我国宠物食品消费状况的统计调查研究

A Statistical Investigation on Pet Food Consumption in China

摘要: 我国猫狗宠物食品行业正处于快速发展阶段，市场潜力巨大。本调查首先利用描述性统计方法对我国猫狗宠物食品购买状况进行了分析，接着从消费者的心理与行为因素出发进行了因子分析，根据其购买行为、产品价格及消费态度特点，通过多重对应分析将消费者市场为细分为三类：稳定型顾客，不定型顾客与挑剔型顾客。然后我们进一步通过多重对应分析、方差分析从人文及偏好方面研究了三类顾客的特点，最终根据相关结论为我国猫狗宠物食品企业提出了切实可行的建议，以推动市场蓬勃发展。

Abstract: China’s cat and dog pet food industry is in the stage of rapid development, huge market potential. This survey first uses the method of descriptive statistics to analyze dog and cat pet food buying conditions, and then starting from the psychological and behavior factors of consumers in the factor analysis, according to its purchase behavior, product prices and consumer attitude characteristics, through the multiple correspondence analysis, the consumer market is subdivided into three types: stable customers, unstable customer and picky customers. Then we further studied the character-istics of three types of customers from the aspects of humanity and preference through multiple correspondence analysis and variance analysis, and finally put forward feasible suggestions for Chinese cat and dog pet food enterprises according to the relevant conclusions, so as to promote the vigorous development of the market.

1. 引言

1.1. 调查背景及选题意义

1.1.1. 调查背景

随着我国经济水平和人均GDP的持续上升，我国养宠人口比例越来越大，国内宠物行业规模不断扩张。艾瑞咨询发布的《2021年中国宠物消费趋势白皮书》显示，2020年宠物消费市场规模近3000亿元，2015~2020年六年间复合增速达到32.8%，宠物食品是宠物消费核心；2021年宠物主人的养宠动机中情感占比94%，宠物扮演的角色排名前五依次为：朋友、只是宠物、孩子、家人、室友，表明宠物在人们生活中扮演的角色转变、地位提高。人们的宠物消费观念有明显变化，越来越多养宠人士愿意为爱宠提供更高品质的生活，故与此相关的宠物饮食问题也越发受到重视。此外，在2021年宠物类型结构调查中显示饲养宠物类型以犬猫为主。因此，本项目组选出猫狗宠物食品消费者需求作为研究项目¹。

随着精细化养宠趋势的深入，宠物消费类目日渐丰富，宠物的主粮、零食、日用品位居宠物消费类目前三。猫狗宠物食品消费额不断上升，我国居民对宠物食品的需求逐渐增大，可知宠物食品消费规模继续上升很可能成为宠物行业未来的发展趋势。同时，经过近些年的发展，我国也涌现出麦富迪、比瑞吉等几家较优秀的国产宠物食品品牌，值得其他品牌学习借鉴。故了解目前以猫狗宠物食品为主导的消费者现状，分析市场状况以及各国产宠物食品品牌的市场渗透度，进而挖掘市场机会，快速吸引更多的消费者成为本项目的研究问题。

1.1.2. 研究目的与意义

我国宠物食品市场规模从2015年的533.4亿元增长至2021年的1554亿元。据行业预测中国宠物食品市场规模有望在2024年达到2400亿元，该行业发展迅猛，具有调研意义。因此本项目研究以问卷调查为主，获取一手数据，调查养宠人群的饲养宠物状态、时长和饲养品种；了解养宠人群的购买习惯、偏好；研究不同消费者群体的人文、行为、心理、偏好方面的特征，探索这些特征与消费者之间的联系，对市场进行细分。为针对消费者对宠物食品的关注因素，了解市场上现存的品牌和优劣势，为各宠物食品品牌扩大销售量提供依据；掌握消费者的真实需求，提高产品创新度，增强自身特点，为未来的宠物食品品牌进入市场打开思路；根据对现有消费者群体的划分，针对不同类型消费者设计不同营销策略，为其提高产品竞争力提供参考。

1.2. 理论综述

随着近年来宠物食品行业受到了更多人的关注，国内外很多学者都对宠物食品行业进行了研究，研究内容主要包括以下三个方面：一是我国宠物食品行业现状研究；二是宠物食品行业存在的问题及发展前景研究；三是研究方法综述。

1.2.1. 我国宠物食品行业现状特点及因素研究

我国宠物数量及养宠人数持续增长，2020年中国犬猫数量突破1亿只。预计未来养宠物人数将进一步提升。董忠泉(2021) [1] 指出近年来我国宠物食品市场不断扩大，近4年的平均增速达到了30.86%，截止到2020年，我国的宠物食品市场规模已达到千亿级；同时，由于我国宠物食品市场起步较晚、发展较慢，导致该市场初期呈现出宠物主粮以外资主导的特点，但经过几十年的努力国内品牌逐渐崛起，我国宠物食品行业发展前景广阔，有巨大的潜力。

消费者对宠物食品的质量、功效等方面的要求日益增多、标准升高。在以前，王莹莹等(2009) [2] 指出消费者会根据营养适用度、饲喂原则和食物储存这三方面来选择宠物食品。但是随着经济发展，李欣南等(2021) [3] 指出现今人们对宠物食品的要求逐渐与人类食品趋于一致，预防性和主动性健康措施已成为消费者最看重的问题。针对不同要求，现在宠物食品研发主要集中在基础营养的完善、功能性宠物食品的开发和安全性评估这些方面；江移山(2021) [4] 也曾指出未来宠物食品的开发与利用将向着健康与功能性方向发展，考虑到宠物的实际需求，针对不同品种、基因的宠物实现差异化生产，从而提高宠物食品的质量和安全。

1.2.2. 行业存在问题及发展前景研究

宠物食品行业存在诸多问题，发展过程亟待规范。江移山(2021) [5] 明确指出我国宠物食品品牌效应及市场占有份额明显较低，宠物食品行业的发展与产品质量、口碑、经营方式等因素有关；我国宠物食品行业存在着政策法规、行业标准、专业人才和品牌建设这四方面问题。我国宠物食品行业的发展潜力巨大、方向清晰，但在发展过程中面对的难题和阻碍也不容忽视。从宠物食品行业大环境来看，《国际宠物食品市场与中国宠物食品产业发展展望》中表明，要规范宠物食品生产加工行业的相关标准，从而确保国内宠物食品始终处于一种功能性强、适口性好的生产状态，能真正起到对宠物的良性作用。江移山(2021) [4] 在另一篇文章中指出宠物食品行业产品的研发方向，尝试研发能够增加宠物免疫力、有皮毛护理或口腔护理作用、添加诱食剂、益生菌等类的宠物食品，以此来吸引和满足消费者多样化的需求，进一步发展宠物食品市场。

1.2.3. 研究方法综述

对宠物食品的研究方法涉及三方面：1) 我国宠物食品行业的研究。李欣南等(2021) [3] 对宠物食品进行了定义和分类；董忠泉(2021) [1] 对国内外宠物食品市场现状进行了分析对比，并从消费角度说明我国宠物食品市场具有较大的发展潜力。2) 宠物食品购买的驱动因素。魏斯琴等(2021) [6] 结合ELM理论探索了影响消费者购买宠物食品的驱动因素，品牌信任是购买行为形成的核心驱动因素，此外消费者的收入、年龄、养宠数量也会对购买意愿产生影响。消费者在选购宠物食品时，会综合考量某一食品标签信息质量、性价比、各群体对其的评价、第三方检测评估结果这四方面因素。3) 宠物食品的包装。《“它经济”时代，宠物食品包装趋势利好》这一期刊通过查阅大量文献指出包装在宠物食品市场起着关键作用。

综上，研究人员们大多数从宏观行业角度了解了目前我国宠物食品行业现状，真正对该行业未来发展趋势和针对消费者需求的深入研究较少。然而，宠物经济的发展势如破竹，我国宠物食品行业未来的发展趋势必将更加成熟和多元化，故应深层次挖掘与研究消费者对宠物食品的看法和需求。因此本文将深层次挖掘与研究消费者对宠物食品的看法和需求。

2. 调查方案及其实施

2.1. 调查方法

本文主要以问卷调查为主，结合文献调研了解我国宠物食品行业现状以及存在的问题，分析出所要进行的更深层次的研究。并通过实地走访商超店铺、宠物医院、宠物商店等场所进行宠物食品消费调研，并对消费者和饲养宠物群体进行访谈，进一步完善对该行业的了解。此外，将政府数据与信息、行业公开信息以及行业资深专家公开发表的观点等二手数据进行挑选并结合调查问卷所获取的一手数据进行分析。在问卷调查中，我们实发问卷892份，回收有效问卷837份，问卷的有效率为93.8%。

2.2. 调查内容

本次调研内容以消费者为出发点，主要分为三个部分：第一，分析我国猫狗宠物食品市场的行业背景、现状，存在问题及发展前景；第二，对于宠物饲养情况及宠物食品购买情况的分析；第三，基于调查数据，描述受访者基本信息，并结合消费者态度等人文因素对消费者人群进行细分，得出不同细分市场的特征组合。最终根据以上调研内容，选择相应的定位战略以及市场营销组合，并提出参考建议，引导消费人群对宠物食品的消费，扩大市场份额。

2.3. 调查效果

2.3.1. 问卷信度检验

利用Cronbach系数评价问卷中多个调查项目内部一致性，Cronbach系数计算为公式(1)，其中k表示测试问题的个数。

$k/\left(k-1\right)\times \left(1-k/{{\displaystyle \sum }}^{\text{}}{r}_{st}\right)$ (1)

利用SPSS，对题8影响消费者购买的因素拆分为两个部分，宠物食品的内在因素和外部因素，进行Cronbach系数检验，结果如表1所示。

Table 1. Questionnaire Cronbach coefficient table

表1. 问卷Cronbach系数表

由表可知，上述Cronbach系数均位于0.7~0.9之间，因此本问卷在研究宠物食品时具有较高的可信度。

2.3.2. 问卷效度检验

借助SPSS，利用因子分析法对问卷结构效度进行上述两方面检测，结果如表2所示，两方面效度均在0.7~0.9之间，表明效度好。

3. 宠物食品购买状况分析

3.1. 宠物饲养状况

如图1，受访者中没饲养过猫狗，目前在养，曾经养过的比例约为1.5:1:1。通过对饲养状态和受访者家庭结构的交叉分析可知，对于宠物的饲养状态与家庭结构有关。

Table 2. Bartlett’s sphericity test table

表2. Bartlett的球形度检验表

Figure 1. Feeding state diagram

图1. 饲养状态图

对于目前在养和曾经养过的受访者进一步调研其饲养的品种，如图2，其中养狗人群占比将近一半，养猫人群占比25%，养狗人群将近是养猫人群的2倍，而两者都养或养过的人群占比31.67%。

Figure 2. Breeding variety map

图2. 饲养品种图

如图3，饲养时长在2~5年的人群占比21.67%，5年及以上的人群占比26.39%；1~2年的人群占比18.33%，而1年及以下的人群占比33.61%。养宠时间在2~5年及以上的人群约占总调查养宠人群的一半，说明养宠时间一般较为持久。此外，养宠时间在一年及以下占比也较大。

3.2. 宠物食品购买状况

如图4，养宠主中愿意购买宠物食品人数占比77.78%，不愿意购买宠物食品人数占比22.22%。由下图可知，绝大部分养宠主乐于购买宠物食品。

Figure 3. Feeding duration chart

图3. 饲养时长图

Figure 4. Pet food purchase intention chart

图4. 宠物食品购买意愿图

如图5所示，消费者对于不同种类宠物食品的购买频率有所差异。宠物主食的购买频率主要集中在“一直购买”和“经常购买”；宠物零食和宠物营养品主要集中在“经常购买”和“一般”。可以认为消费者购买宠物主食、零食、营养品的频率依次降低。

Figure 5. Histogram of food purchase frequency

图5. 食品购买频率柱状图

由图6可知，31.9%的消费者倾向购买1 kg规格的宠物食品；29.6%的消费者倾向购买2 kg规格的宠物食品；仅6%的消费者倾向购买10 kg及以上规格；大部分消费者倾向于购买1~2 kg规格的宠物食品。

Figure 6. Purchase food specifications

图6. 购买食品规格图

如图7所示，消费者对不同类型宠物食品的可接受价位有所差别。对宠物主食，大部分消费者愿意接受的价位是100~149元/kg，其次是60~99元/kg；对宠物零食，大部分消费者愿意接受的价位是60~99元/kg，其次是30~59元/kg；对宠物营养品，大部分消费者愿意接受的价位是60~99元/kg，其次是100~149元/kg。综上，消费者愿意接受较高价位的宠物主食和营养品，而对宠物零食的可接受价位相对低一些。

Figure 7. Pet food price acceptance chart

图7. 宠物食品价格接受图

如图8所示，罐头、肉干肉条的平均综合得分分别为5.44、5.02，高居前二；另外，消费者还较多购买火腿、饼干、磨牙棒等宠物零食。

由图9所示，健骨补钙、肠胃保健及补充维生素是消费者在购买宠物营养品时最看重的功效，其平均综合得分位居前三。其次消费者还会注重防脱掉毛、毛发色泽亮丽等功效。

如图10所示，购买渠道中综合得分最高的是电商平台，其次是宠物商店，再次是宠物医院。此外，

Figure 8. Snack category map

图8. 零食种类图

Figure 9. Purpose map of purchasing nutrition products

图9. 购买营养品目的图

Figure 10. Purchase route map

图10. 购买途径图

消费者还会在线上应用、商超店铺等途径购买，而其他途径得分过低可忽略不计。综上，大部分消费者经常在电商平台、宠物商店，宠物医院购买宠物食品。

如图11，最受消费者喜欢的包装风格为：动物风格，在受访者中综合得分4.90；其次是经典风格，综合得分3.49；现代风格和奢华礼品包装风格也较受消费者喜欢，综合得分分别为2.43和2.22。

Figure 11. Packaging preference chart

图11. 包装偏好图

在对消费者进行国产品牌宠物食品购买情况的调查中，由表3可知，经常购买和一直购买中前四名为伯纳天纯、朗仕、麦富迪、比瑞吉；在从未购买中排名前四的品牌依次为：耐威克、开饭乐、灵萃、好主人。此外，在购买情况中，品牌的“从未购买”的人数都较多，“经常购买”和“一直购买”的人数都较少。

Table 3. Table of brand purchase

表3. 品牌购买情况表

4. 宠物食品消费者研究

4.1. 消费者特征公因子提取

4.1.1. 模型变量名与量值

运用计量统计模型，从消费者的心理与行为因素出发，结合问卷调查结果与宠物食品的特性，选取了10个具有代表性的变量，原始变量见表4：

Table 4. Factor original variable table

表4. 因子原始变量表

4.1.2. 事前检验

如表5所示，KMO统计量为0.772，接近0.8，Bartlett球形度检验P值小于0.05，说明变量之间存在相关关系且适合做因子分析。

Table 5. KMO and Bartlett’s inspection

表5. KMO和Bartlett的检验

4.1.3. 选择提取因子法

因子分析的初始分析被提取的3个公因子特征根均大于1且累计方差贡献率为61.428%，表明本研究中选取的3个公因子解释程度比较好，能很好的解释10个变量。从第4个因子之后对解释原有变量的贡献很小，且特征根小于1。综上，提取3个公因子。

4.1.4. 解释因子变量

提取3个公因子来反映10个原始变量，根据旋转后的成分矩阵与题目之间的关联程度给三个因子进行命名，如表6所示：

Table 6. Table of common factors for consumer market segmentation

表6. 消费者市场细分公因子表

4.1.5. 小结

通过上述分析，得到了产品价格、消费态度和购买行为3个公因子，为后续多重对应分析奠定数据基础。将提取的三个公因子得分以 $\left(\text{-}\infty ，\text{-}0.5\right)$ 、 $\left[\text{-}0.5,0\right)$ 、 $\left[0，0.5\right)$ 、 $\left[0.5，+\infty \right)$ 四个区间进行分类划分，分类程度从1~4分别代表低、一般、较高和高。

4.2. 不同公因子对应的特征组合

本项目运用多重对应分析及方差分析对不同公因子进行消费者人文和偏好方面的研究，针对消费者特征对宠物食品的消费影响进行分析。

通过对消费态度、购买行为、产品价格与多个人文属性及有关产品因素进行分析后，再根据消费者对这三方面的不同态度，我们将宠物食品消费者群体分为如下三类，如表7所示。

第一类顾客是宠物食品消费市场的稳定型顾客，这类人群年龄主要集中在80后-00后，他们购买宠物食品频率高且能接受的产品价格也相对较高、消费态度好，偏好现代以及注重细节风格的宠物食品包装，企业可根据他们的要求，在推出宠物食品时可以在产品外观做出特色，以此吸引现今市场上的大量主力顾客。

第二类顾客是宠物食品消费市场的不定型顾客，这类人群购买宠物食品的频率一般，消费态度处于中间位置，他们对宠物食品有需求但态度不清，非常重视口碑。企业应对产品质量进行严格把控，树立良好口碑，进而改善他们对宠物食品的态度，将此类人群转为该市场的稳定型顾客。

第三类顾客是宠物食品消费市场的挑剔型顾客，这类人群月均收入较低，因此可接受的产品价格也相对较低，消费态度差，但是他们偏好明显，喜欢大包装价格低的宠物食品，企业可根据这类人群的人文特点和偏好，推出不同规格和价格档位的宠物食品，有机会改变这类顾客的消费态度。

5. 建议

5.1. 了解质量控制要点和技术，严格把控食品质量

企业应从根本上了解宠物食品质量安全控制要点和技术，加强自我监管，制定严格的原料验收标准，按照国际通用标准严格抽样，并配备专业检测人员和现代化检测仪器，定期送检第三方权威检测机构；

Table 7. Consumer portrait

表7. 消费人群画像

同时，建立并推广宠物食品追溯体系，做到饲料生产质量可控、饲料生产监管有据、饲料生产质量可溯源，只有这样，企业才能在该领域赢得更长远的发展。

5.2. 推出规格适宜、定价合理、品类丰富、功效多样的宠物食品

建议企业推出宠物食品的规格集中在1~2 kg，方便保存、外出携带的同时能保证宠物在保质期内食用完毕，同时可以进行多规格延伸，吸引主流顾客以外的更多潜在顾客；主推定价在60~149元/kg的宠物主食，辅以30~99元/kg的宠物零食(如罐头、肉干肉条等)以及60~149元/kg的宠物营养品(如具备健骨补钙、肠胃保健等功效)；同时，产品分类可覆盖不同宠物生命周期、宠物形态、食品成分、食品形态、食品功效及价位，多方面满足人群需求。

5.3. 加强品牌视觉DNA在包装设计中的应用，增强品牌感知

企业可以根据自身定位及调性从动物、经典风格包装着手，增强在LOGO、品牌色、声称用语等方面的设计，并赋予其一定的文化蕴意，刺激宠物主的消费欲望，同时给消费者以深刻印象，帮助明晰产品定位，进而扩大市场份额。

5.4. 以线上销售渠道为突破口，向线下销售渠道渗透

企业应先加快布局线上销售渠道，充分利用其平台多样且成本较低的优势，以价格直降、打折促销等形式抢占市场份额，形成一定市场规模后，向线下零售渠道，如宠物商店、宠物医院等渗透，线上线下互补共促，形成渠道优势。

5.5. 设计全方位营销活动，打通全链路营销闭环

企业可开展一系列线上线下活动，线上一方面，利用头部KOL²或明星艺人进行带货，打造爆款产品，增加曝光量，扩大影响力；另一方面，选择合适的中腰部达人甚至素人负责下沉到真实消费顾客中去，讲述品牌故事、文化，宣传产品创新性，分享好评及使用感受，聚焦稳定型顾客；提供专家咨询服务，巩固不定型顾客；在全方位营销过程中改善挑剔型顾客的态度。线下与流浪动物组织合作，在暴雨、疫情肆虐等危难情况下捐赠物资等，树立“宠物公益”形象。通过“线上线下影响力 + 社会种草 + 直播带货”的全方位营销活动，增强顾客对自身品牌及产品的信任，影响顾客的消费决策，最终实现裂变式传播。

5.6. 打造服务创新差异化，突破营销重围

企业可进行差异化创新，例如开发在线个性化定制平台，从而打造差异化发展模式，对养宠人群、消费者需求进行更细致地分析，提供“一对一”的产品和服务方案，让用户不再单纯的作为产品的使用者、旁观者，而是成为产品全流程的参与者和同创者。以此为宣传点，突破营销重围。

6. 总结

本文主要研究了我国宠物的饲养现状和宠物食品购买状况，通过多重对应分析方法从人文和偏好两方面对人群进行划分，得出我国宠物食品市场消费者人群画像。本文中的创新点主要体现在研究理论创新和研究方法创新两方面。

第一，研究理论的创新：本文通过对消费者购买偏好的描述统计和消费人群划分的多重对应分析结果，为宠物食品企业提出了较为新颖先进的建议思想。

第二，研究方法的创新：以往针对消费者特征公因子提取后，一般采用的是聚类分析，进一步对消费人群进行划分，而本论文采用的是多重对应分析法，通过将人文因素(受访者属性)和偏好因素(消费者购买偏好，其中包括食品种类偏好、包装风格偏好、规格大小偏好、推广渠道偏好等)与因子分析所得结果进行多重对应分析，为划分消费人群的问题研究提供了多元化的思考方式。

本文得出的数据结果可以为我国宠物食品公司或宠物食品制造公司提出当前最新的消费者人群划分的一手市场数据，希望通过本文数据可以为其提供对于产品设计上面的灵感。对于本文的改进方向，在时间、资金充裕的条件下，可以针对具体某一地区(如北京市等)进行随机抽样调查，相比于全国数据的数据结果更具有针对性。

基金项目

本文是2022年北方工业大学大学生创新创业训练计划课题《我国宠物食品市场现状及发展前景调研》的阶段性成果。

NOTES

¹以下本文中出现的宠物特指猫狗，宠物食品特指猫狗宠物食品。

²关键意见领袖,拥有更多、更准确的产品信息，且为相关群体所接受或信任，并对该群体的购买行为有较大影响力的人。